无论微商发展是如火如荼还是大起大落,在销售模式上存在极大相似性的直销行业都有一定的参考价值。今年10月底,商务部市场秩序司编写了《2015年直销行业发展报告》(以下简称《报告》),对直销行业进行了多个维度的呈现和分析,同时披露了国内直销企业的销售数据。
医药保健企业一直以来都是直销行业的主力企业之一。康美药业、康恩贝、东阿阿胶、哈药集团等上市公司的加入也受到了广泛关注。这些药企是否在直销领域吃到了甜头?
报告显示,在2015年,直销企业销售的产品包括化妆品、保健品、保洁用品、保健器材和小型厨具等5类共3865种直销产品,其中化妆品数量居首,占80%,保健食品数量次之,占12%。在71家直销企业中,有59家在销售保健品,比例达83%。
在这71家企业中,不乏一些大规模的医药工业企业,最典型的例如康美药业、康恩贝、东阿阿胶、哈药集团等上市公司,以及无限极、太阳神、三株福尔制药等大众知名度较高的企业。
(图:主要医药保健企业直销业务情况)
数据显示,康美药业、康恩贝、东阿阿胶在2015年的直销销售额依次为954万元、251.5万元、9.63万元,占企业整体销售额的比例均不到0.1%。
相比上述三家上市药企,另一家上市公司天士力的子公司金士力佳友直销成绩更出色:数据显示,金士力佳友2015年销售额约达4815万元,占整体销售额的0.19%。
老牌直销保健企业无限极、太阳神、三株福尔制药的年销售额分别达到31亿元、1485万元、705万元。
而早在2007年就获得了直销牌照的哈药集团在2015年的直销销售额为0。据亿邦动力网了解,2009年12月1日,哈药直销业务开始试运行,但不到两年就陷入了“传销”漩涡。 2011年11月起,哈药停止原有直销业务的运营,改为推行店铺经营模式。
实际上,从商务部的数据来看,除了无限极,上述几家医药保健企业在直销业务上的投入都还比较谨慎,其中,康美药业目前在直销渠道只有1类1种产品;三株福尔、康恩贝、东 阿阿胶、太阳神也均投入了5~28种产品;金士力佳友投入了2类29种产品;无限极投入了4类121种产品。
再从直销员数量来看,康美药业、三株福尔制药、康恩贝、东阿阿胶的直销人员总数都在10以下,无限极的直销人员数量最多,超过300人。
除了药企的直销业绩,亿邦动力网还从这份报告中了解到以下直销行业现状:
(一)直销额增速放缓。2015年,54家直销企业开展了直销经营,实现直销销售额252.5亿元,同比增长1%。直销主营率(直销销售额占企业销售总额的比例)为6%,同比下降1.36个百分点。直销主营率超过50%的有3家企业,较2014年减少1家。此外,54家直销企业通过经销商实现销售额776.20亿元。
图10:直销销售额年均增长
(二)市场集中度逐步缩小。2015年,直销销售额前五位的企业占全行业88.2%的市场份额,行业集中度依然较高,但比2014年下降7个百分点。外资企业市场份额依然高于内资企业,但内资企业市场份额扩张较快,从2014年的4.7%增至2015年的7.3%,提高2.6个百分点。
(三)直销员销售收入情况。直销员人均销售额8235元,人均销售收入1183元。其中,年销售额1万元以下的直销员占直销员总数的89.72%,年销售额1万至10万元的占9.92%,年销售额10万元以上的占0.35%。年经营收入5000元以下的直销员占直销员总数的96.35%,年经营收入5000元至1万元的占1.55%,年经营收入1万以上的占2.10%。